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Ausbildung

Ausbildungsangebot zur DIN 77230

„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“

Mit der DIN-Norm 77230 steht der Finanzbranche ein offiziell anerkannter Maßstab zur Durchführung einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse für Privathaushalte zur Verfügung. Auf Grundlage der Analyse baut die anschließende Beratung und Produktempfehlung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung auf. Der Schwerpunkt liegt in der Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen bei den für den Privathaushalt relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.

 

Gemeinsam im Bildungsverbund mit BWV Regional, Deutsche Makler Akademie (DMA) und Deutsche Versicherungsakademie bieten wir folgende Ausbildungen zur qualifizierten Anwendung der DIN 77230 an:

Die Ausbildungsangebote

  • Zertifizierter Finanzanalyseexperte nach DIN 77230

    In dieser umfassenden Ausbildung wird der Teilnehmer qualifiziert sowohl die Theorie als auch die praktische Anwendung der DIN 77230 in seinen Berateralltag zu integrieren. Die Ausbildung beinhaltet webbasierte Trainings (WBT) zur Vorbereitung auf die Prüfung, die DIN-konforme Zertifizierungsprüfung, die Schulung der Durchführung der DIN-Finanzanalyse anhand von individuellen Verbraucherfällen sowie das Training der gezielten Ansprache und Anwendung der DIN 77230 im Kundengespräch.

     

     

    AUSBILDUNG INKL. WEB BASED TRAINING (WBT) UND ZERTIFIZIERUNGSPRÜFUNG

     

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    Dauer

    2,5 Tage
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    Dokumentation

    Zertifizierungsurkunde und Ausbildungszertifikat
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    Preis (MwSt. frei)

    1.250,- EUR
     
     

     

  • eLearning und Zertifizierungsprüfung

    Das eLearining Programm beinhaltet webbasierte Trainings (WBT) zur Vorbereitung auf die Prüfung sowie die DIN-konforme Zertifizierungsprüfung.


     

     

    WEB BASED TRAINING (WBT) UND ZERTIFIZIERUNGSPRÜFUNG

     

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    Dauer

    ca. 15 Std.
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    Dokumentation

    Zertifizierungsurkunde
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    Preis (brutto)

    449,82 EUR
     
     
  • eLearning, Zertifizierungsprüfung und Kompaktseminar

    In diesem Kompaktseminar wird der Teilnehmer qualifiziert sowohl die Theorie als auch die praktische Umsetzung anhand einer zertifizierten Finanzanalysesoftware zu erlernen. Da Seminar beinhaltet webbasierte Trainings (WBT) zur Vorbereitung auf die Prüfung, die DIN-konforme Zertifizierungsprüfung sowie die Schulung der Durchführung der DIN-Finanzanalyse anhand von individuellen Verbraucherfällen.


     

     

    WEB BASED TRAINING (WBT), ZERTIFIZIERUNGSPRÜFUNG Und kompaktseminar

     

     

     

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    Dauer

    1 Tag
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    Dokumentation

    Zertifizierungsurkunde und Teilnahmebestätigung
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    Preis (MwSt. frei)

    840,- EUR