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Der Erfolg

ZIELGERICHTET ZUM ERFOLG,

MIT DER E-LEARNING-PLATTFORM VON ZERTPRO FINANZ

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ZERTPRO FINANZ bietet zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung und zur qualifizierten Anwendung der Standards und Normen webbasierte Trainings (WBT). Hier wird das notwendige Expertenwissen durch Übungen und Lernkontrollfragen vermittelt.

Zusätzlich bieten wir Ihnen Praxisseminare an, in denen die praktische Umsetzung der DIN 77230 im Berateralltag trainiert werden.

Webbasierte Trainings bzw. E-Learning sind die moderne Form von effizienter Bildung. Ein wesentlicher Vorteil ist die Flexibilität. Der Anwender ist räumlich ungebunden, er kann die Inhalte beliebig oft wiederholen und spart somit Zeit und Kosten.

Bei Unternehmen mit mehreren Anwendern kann, sofern gewünscht, gleichzeitig gelernt und trainiert werden. Qualifizieren Sie sich und stellen Sie die Weichen auf Erfolg mit den Web Based Trainings der ZERTPRO FINANZ.

Die Trainings

  • DIN NORM 77230 BASIS-FINANZANALYSE FÜR PRIVATHAUSHALTE

    Die Basis-Finanzanalyse für den Privathaushalt ist eine ganzheitliche Finanzanalyse. Sie
    umfasst die Bereiche Absicherung (Sach- / Vermögensrisiken), Vorsorge und Vermögensplanung.
    Der Schwerpunkt liegt in der Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen, bei den für den Haushalt
    relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.

     

     

    WEB BASED TRAINING (WBT) UND ZERTIFIZIERUNGSPRÜFUNG

     

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    Lernaufwand WBT

    ca. 20 Std.
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    Prüfungsbestätigung

    Zertifikat
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    Preis (netto)

    378,- EUR
     
    (WBT und Prüfungsgebühr)

     

  • PRAXISSEMINAR ZUR DIN 77230

    Zusätzlich zur Qualifizierung und Zertifizierung beinhaltet das Praxisseminar das Erlernen der Durchführung einer DIN-konformen Finanzanalyse. Hierzu wird dem Teilnehmer eine nach DIN 77230 zertifizierte Software zur Verfügung gestellt. Diese Finanzanalysesoftware ist für den Teilnehmer für einen Zeitraum von 4 Wochen kostenlos freigeschaltet.

     

    Es werden individuelle Verbraucherfälle behandelt und es wird aufgezeigt, wie diese DIN-konform analysiert und dokumentiert werden. Wichtig ist hierbei vor allem die Abgrenzung zwischen der DIN-konformen Finanzanalyse und der daran anschließenden Finanzberatung.

     

    Voraussetzung zur Teilnahme ist die bestandene Zertifizierungsprüfung.

     

     

    PRAXISSEMINAR ZUR DIN 77230

     

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    Dauer

    4 Std.
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    Hilfsmittel

    Software
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    Preis (netto)

    165,- EUR
     
     

     

  • DIN SPEC 77223 – STANDARDISIERTE VERMÖGENS- UND RISIKOANALYSE
    FÜR DEN PRIVATANLEGER (zur Zeit in Überarbeitung zur DIN Norm)

     

    Die standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für den Privatanleger hat ihren Schwerpunkt in der Risikoermittlung des Gesamtvermögenbestandes und in der Ermittlung des Risikoprofils des Anlegers unter Berücksichtigung unterschiedlicher Anlagestrategien. Alle Regeln und Funktionen der DIN SPEC finden sich in einem standardisiertem Risikoanalysebogen, dem sogenannten Werpapierhandelsgesetz-Bogen (WpHG-Bogen), wieder.

     

    DIESES TRAINING IST IN ÜBERARBEITUNG

     

     

    WEB BASED TRAINING (WBT)

     

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    Zeitaufwand

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    Dokumentation

    Teilnahme-
    bestätigung
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    Einzelpreis (netto)

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