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Dienstleistungen

Dienstleistungen von ZERTPRO FINANZ zu Standards und Normen im Bereich Finanzdienstleistungen

Unternehmensberatung

Wir beraten Banken, Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Implementierung von Standards und DIN Normen. Dies umfasst sowohl die inhaltlichen und die technischen Themen als auch die Umsetzung durch die Angestellten/Berater in der Kundenkommunikation. Unsere Beratungsleistungen reichen von Gap-Analysen, Lösungsansätzen zum erforderlichen Changemanagement bis hin zur Entwicklung von praxistauglichen Gesamtkonzepten.  

 

Zertfinanz_ICON_Link.jpg     Informationen im Detail

Ausbildung und Zertifizierung von Finanzberatern und Angestellten:

 

Im Bereich Ausbildung und Zertifizierung zur DIN Norm 77230 arbeiten wir mit drei führenden Ausbildungsakademien im Bereich Finanzen, der Deutschen Makler Akademie (DMA), der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) sowie mit ausgewählten regionalen Partnern des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV Regional) zusammen. Ziel dieses Bildungsverbundes ist es, eine hohe Qualität beim Einsatz der DIN Norm 77230 zu gewährleisten, als auch ein einheitliches Bildungsangebot zur DIN Finanzanalyse anzubieten.

Die drei Bildungspartner von ZERTPRO FINANZ:

 

DMA_Logo.jpg

 

 DVA_Logo.jpg

 

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Folgende Ausbildungsvariante zur DIN 77230 wird angeboten:

 

Zertfinanz_ICON_Signet..jpg    1. eLearning

          • Web Based Training (WBT) || zeit- und ortsunabhängig
          • Zertifizierungsprüfung (Deutsche Makler Akademie online oder individuelle Vereinbarung)
          • Gesetzliche Bildungszeit 15h 45Min

                    229,— € netto || 272,51 € brutto

 

   Zertfinanz_ICON_Link.jpg     weitere Informationen und Anmeldung

 


  

Die Ausbildung beinhaltet eine Online-Zertifizierungsprüfung. Nach erfolgreich absolvierter Prüfung zur DIN-Norm 77230 erhält der Teilnehmer/die Teilnehmerin ein Zertifikat.

 

Bei entsprechender Teilnehmerzahl kann der Prüfungsort auch individuell vereinbart werden.


 

 

Zertifizierung von Softwaresystemen und Analyseprozessen

Wir unterstützen Softwareanbieter, Banken, Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Anpassung/Umstellung ihres Softwaresystems und/oder ihres Analyseprozesses. Nach der Anpassung erfolgt die Zertifizierungsprüfung anhand von klar definierten Vorgaben. Unser Gütesiegel dokumentiert den Umfang sowie die Qualität der Dienstleistung bzw. des Produktes nach bestandener Prüfung.

 

Zertfinanz_ICON_Link.jpg     Informationen im Detail

Neben den oben aufgeführten Dienstleistungen steht Ihnen unser Partnernetzwerk zur Verfügung. Hier bündeln wir spezifisches Know How und machen dies für Sie zugänglich.

mitgliedslogo-blau-data.jpg          ZERTPRO FINANZ ist Mietglied beim Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN).

Informationen

  • Zertfinanz_News_01_low.jpg

     

    Termine zur Zertifizierung nach DIN 77230:

     

     

    Zertifizierung auf Basis der DIN NORM 77230

    "Basis - Finanzanalyse für Privathaushalte"

     

     

    Verfügbarkeit:   Jederzeit bei der Deutschen Makler Akademie

     

    Ort:         Onlineprüfung oder individuelle Vereinbarung

               

     

     

     

  • Europace und ZERTPRO FINANZ:

    Mit neuem DIN Standard für mehr Transparenz im Immobilienmarkt

     

    • Deutschlands größter Finanzierungsmarktplatz Europace und Zertifizierungsprofi ZERTPRO FINANZ als gemeinsame Initiatoren einer standardisierten Finanzierungs- und Risikoanalyse im Immobilienbereich
    • Neuer, innovativer DIN Standard soll für mehr Transparenz sorgen und die Beziehung zwischen Kreditnehmer (Verbraucher) und Kreditgeber stärken

     

    Die Europace AG, Deutschlands größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierung, Bausparprodukte und Ratenkredite und die ZERTPRO FINANZ GmbH gaben am 20. Januar den Startschuss für eine transparente Finanzierungs- und Risikoanalyse für Vermittler und Verbraucher. Dazu wurde das DIN SPEC Verfahren "Standardisierte Finanzierungs- und Risikoanalyse von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien für Privathaushalte" beim Deutschen Institut für Normung (DIN) eröffnet.

    DIN DIN SPEC 77233 kann als Grundlage für anstehende Beratungs- und Finanzierungsgespräche dienen. Das angestrebte Verfahren soll bankangebundenen und freien Finanzberatern, aber vor allem auch Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden.

     

    Weitere Informationen zum DIN Projekt

  • DMA_Logo.jpg    DVA_Logo.jpg    BWV_Logo.jpg

     

    ZERTPRO FINANZ arbeitet im Bildungsverbund mit DMA, DVA und BWV Regional

     

    Zusammen mit drei führenden Ausbildungsanbietern in der Finanzdienstleistungsbranche (Deutsche Maklerakademie (DMA), Deutsche Versicherungsakademie (DVA) und ausgewählten Partner des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) wird in einem Bildungsverbund die Ausbildung zur DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ angeboten.

     

    Ziel dieses Bildungsverbundes ist, einen Beitrag zu einer hohen Qualität beim Einsatz der DIN 77230 zu leisten. Darüber hinaus wird ein einheitliches Bildungsangebot zur DIN Finanzanalyse angestrebt.

     

    Die Geschäftsführung von ZERTPRO FINANZ freut sich, dass die Kooperation besiegelt wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Inhalte der DIN Norm 77230 absolut neutral, unabhängig und in höchster Qualität im Finanzmarkt etabliert werden.

     

     

  •  Logo-Linksb%C3%BCndig-RGB.jpg

    Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG in Wittlich setzt auf die DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

     

    Die Wittlicher Bank wurde als zweite Bank in Deutschland auf Grundlage der DIN Norm von ZERTPRO FINANZ zertifiziert. Gerade einmal nach einem halben Jahr seit Veröffentlichung der DIN Norm, im Februar 2019, ging das neue Analyse- und Beratungssystem der Bank an den Start.

     

    Für die Entwicklung und Implementierung des DIN-Analyseprozesses holte sich die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Wittlich eG professionelle Hilfe von der Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung (QIDF) und von ZERTPRO FINANZ, aus deren Feder auch die Konzeption für die praktische Umsetzung stammt. Die Einbindung des DIN Finanzanalysemoduls in das IT-System der Bank erfolgte zu guter Letzt ohne technische Probleme.

     

    In Wittlich steht nun die Ampel auf grün, für eine qualitativ hochwertige und effiziente Finanzanalyse nach DIN 77230 - ganz im Sinne der Kunden bzw. der Verbraucher.

     

    Weitere Informationen:

    Eifel_Zeitung_Zertifizierung_Finanzanalysesystem_VVR Wittlich eG_nach_DIN_Norm_77230

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    Zusammenarbeit mit der QIDF-Gruppe

     

    Aufgrund des Bekanntheitsgrades der DIN  77230 "Basis - Finanzanalyse für Privathaushalte" und der steigenden Nachfrage bei Banken bietet die QIDF (Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH) in Kooperation mit der ZERTPRO FINANZ ein maßgeschneidertes Dienstleistungspaket rund um die DIN 77230 an.

     

    Besonders erwähnenswert ist ein Lösungskonzept, welches nahezu ohne programmiertechnischen Aufwand eine DIN Finanzanalyse möglich macht.

    So lassen sich hohe Qualitätsansprüche einfach umsetzen.

     

    Weitere Informationen zur Kooperation mit der QIDF und dem Dienstleistungspaket finden Sie hier:

     

     QIDF - Beratungsprozesse DIN Norm 77230

  •  

                    BBVO_Siegel_PK_2019.jpg

     

    Der Bankentest „Beste Bank vor Ort“ der Gesellschaft für Qualitätsprüfung wurde 2019 von ZERTPRO FINANZ zertifiziert

     

    Der renommierten Bankentest Beste Bank vor Ort  orientiert sich an der DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte.
     
    Durch die DIN Norm gewinnt der Bankenvergleichstest nicht nur aus Haftungsgründen weiter an Bedeutung. Die Norm gibt objektive Vorgaben zur Analyse und auf die darauf aufbauende Beratung von Privathaushalten in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

     

    Weitere Informationen:

    "Beste Bank vor Ort - Kooperation mit ZERTPRO FINANZ"

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    FinGOAL! Software nach DIN Norm 77230 zertifiziert

     

    Die Finanzanalysesoftware „FinGOAL! Privatkunden“ wurde von ZERTPRO FINANZ auf Grundlage der neuen DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte in der Kategorie „Finanzanalyse nach DIN in Auszügen“ erfolgreich zertifiziert. 

     

    FinGOAL! verfügt über Schnittstellen in namhafte Bankensysteme und wurde speziell für den effizienten und qualitativ hochwertigen Einsatz bei Banken und Sparkassen konzipiert.

     

    Weitere Informationen zur FinGOAL! Software finden Sie hier:

     

    Weitere Informationen:

    www.fingoal.de

  •  mittelstand_to_go_transparent.jpgREBMANN-RESEARCH-CMYK+%28002%29.jpg

     

    Mittelstand to go- Zertifizierung der WebApp „Betriebliche Risikoanalyse für Freiberufler und KMU“

     

    Die Rebmann Research GmbH  Co. KG, bekannt als langjähriger Branchenspezialist und Datenlieferant für Banken und Sparkasse, bietet eine innovative Softwarelösung zur effizienten Beratung und Betreuung von Unternehmerkunden. Mit der Eingabe von wenigen Daten analysiert die Software die Bereiche Absicherung, Finanzen und Unternehmenssteuerung. Die betriebliche Risikoanalysesoftware ist eine Webapplikation, die insbesondere für den Einsatz auf Tablets und für Smartphones konzipiert wurde. Grundlage für die Entwicklung der Software bildet das gleichnamige Fachkonzept der ZERTPRO FINANZ.  Neben der Zertifizierung von bestehenden DIN Standards und Normen konzipiert ZERTPRO FINANZ maßgeschneiderte Standards und Prozesse für Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche.

     

    Weitere Informationen:

    www.rebmann-research.de

    Fachartikel Betriebliche Risikoanalyse 

  • Zertfinanz_News_01_low.jpg

     

    Termine zur Zertifizierung nach DIN 77230:

     

     

    Zertifizierung auf Basis der DIN NORM 77230

    "Basis - Finanzanalyse für Privathaushalte"

     

     

    Verfügbarkeit:   Jederzeit bei der Deutschen Makler Akademie

     

    Ort:         Onlineprüfung oder individuelle Vereinbarung

               

     

     

     

  • DMA_Logo.jpg    DVA_Logo.jpg    BWV_Logo.jpg

     

    ZERTPRO FINANZ arbeitet im Bildungsverbund mit DMA, DVA und BWV Regional

     

    Zusammen mit drei führenden Ausbildungsanbietern in der Finanzdienstleistungsbranche (Deutsche Maklerakademie (DMA), Deutsche Versicherungsakademie (DVA) und ausgewählten Partner des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) wird in einem Bildungsverbund die Ausbildung zur DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ angeboten.

     

    Ziel dieses Bildungsverbundes ist, einen Beitrag zu einer hohen Qualität beim Einsatz der DIN 77230 zu leisten. Darüber hinaus wird ein einheitliches Bildungsangebot zur DIN Finanzanalyse angestrebt.

     

    Die Geschäftsführung von ZERTPRO FINANZ freut sich, dass die Kooperation besiegelt wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Inhalte der DIN Norm 77230 absolut neutral, unabhängig und in höchster Qualität im Finanzmarkt etabliert werden.

     

     

  • NeuesLogo_GFQ_final_ohneRahmen.jpg

    Zusammenarbeit mit der QIDF-Gruppe

     

    Aufgrund des Bekanntheitsgrades der DIN  77230 "Basis - Finanzanalyse für Privathaushalte" und der steigenden Nachfrage bei Banken bietet die QIDF (Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH) in Kooperation mit der ZERTPRO FINANZ ein maßgeschneidertes Dienstleistungspaket rund um die DIN 77230 an.

     

    Besonders erwähnenswert ist ein Lösungskonzept, welches nahezu ohne programmiertechnischen Aufwand eine DIN Finanzanalyse möglich macht.

    So lassen sich hohe Qualitätsansprüche einfach umsetzen.

     

    Weitere Informationen zur Kooperation mit der QIDF und dem Dienstleistungspaket finden Sie hier:

     

     QIDF - Beratungsprozesse DIN Norm 77230

  • FinGOAL%21.jpg                 

     

    FinGOAL! Software nach DIN Norm 77230 zertifiziert

     

    Die Finanzanalysesoftware „FinGOAL! Privatkunden“ wurde von ZERTPRO FINANZ auf Grundlage der neuen DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte in der Kategorie „Finanzanalyse nach DIN in Auszügen“ erfolgreich zertifiziert. 

     

    FinGOAL! verfügt über Schnittstellen in namhafte Bankensysteme und wurde speziell für den effizienten und qualitativ hochwertigen Einsatz bei Banken und Sparkassen konzipiert.

     

    Weitere Informationen zur FinGOAL! Software finden Sie hier:

     

    Weitere Informationen:

    www.fingoal.de

  • Europace und ZERTPRO FINANZ:

    Mit neuem DIN Standard für mehr Transparenz im Immobilienmarkt

     

    • Deutschlands größter Finanzierungsmarktplatz Europace und Zertifizierungsprofi ZERTPRO FINANZ als gemeinsame Initiatoren einer standardisierten Finanzierungs- und Risikoanalyse im Immobilienbereich
    • Neuer, innovativer DIN Standard soll für mehr Transparenz sorgen und die Beziehung zwischen Kreditnehmer (Verbraucher) und Kreditgeber stärken

     

    Die Europace AG, Deutschlands größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierung, Bausparprodukte und Ratenkredite und die ZERTPRO FINANZ GmbH gaben am 20. Januar den Startschuss für eine transparente Finanzierungs- und Risikoanalyse für Vermittler und Verbraucher. Dazu wurde das DIN SPEC Verfahren "Standardisierte Finanzierungs- und Risikoanalyse von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien für Privathaushalte" beim Deutschen Institut für Normung (DIN) eröffnet.

    DIN DIN SPEC 77233 kann als Grundlage für anstehende Beratungs- und Finanzierungsgespräche dienen. Das angestrebte Verfahren soll bankangebundenen und freien Finanzberatern, aber vor allem auch Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden.

     

    Weitere Informationen zum DIN Projekt

  •  Logo-Linksb%C3%BCndig-RGB.jpg

    Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG in Wittlich setzt auf die DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

     

    Die Wittlicher Bank wurde als zweite Bank in Deutschland auf Grundlage der DIN Norm von ZERTPRO FINANZ zertifiziert. Gerade einmal nach einem halben Jahr seit Veröffentlichung der DIN Norm, im Februar 2019, ging das neue Analyse- und Beratungssystem der Bank an den Start.

     

    Für die Entwicklung und Implementierung des DIN-Analyseprozesses holte sich die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Wittlich eG professionelle Hilfe von der Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung (QIDF) und von ZERTPRO FINANZ, aus deren Feder auch die Konzeption für die praktische Umsetzung stammt. Die Einbindung des DIN Finanzanalysemoduls in das IT-System der Bank erfolgte zu guter Letzt ohne technische Probleme.

     

    In Wittlich steht nun die Ampel auf grün, für eine qualitativ hochwertige und effiziente Finanzanalyse nach DIN 77230 - ganz im Sinne der Kunden bzw. der Verbraucher.

     

    Weitere Informationen:

    Eifel_Zeitung_Zertifizierung_Finanzanalysesystem_VVR Wittlich eG_nach_DIN_Norm_77230

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    Der Bankentest „Beste Bank vor Ort“ der Gesellschaft für Qualitätsprüfung wurde 2019 von ZERTPRO FINANZ zertifiziert

     

    Der renommierten Bankentest Beste Bank vor Ort  orientiert sich an der DIN 77230 Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte.
     
    Durch die DIN Norm gewinnt der Bankenvergleichstest nicht nur aus Haftungsgründen weiter an Bedeutung. Die Norm gibt objektive Vorgaben zur Analyse und auf die darauf aufbauende Beratung von Privathaushalten in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

     

    Weitere Informationen:

    "Beste Bank vor Ort - Kooperation mit ZERTPRO FINANZ"

  •  mittelstand_to_go_transparent.jpgREBMANN-RESEARCH-CMYK+%28002%29.jpg

     

    Mittelstand to go- Zertifizierung der WebApp „Betriebliche Risikoanalyse für Freiberufler und KMU“

     

    Die Rebmann Research GmbH  Co. KG, bekannt als langjähriger Branchenspezialist und Datenlieferant für Banken und Sparkasse, bietet eine innovative Softwarelösung zur effizienten Beratung und Betreuung von Unternehmerkunden. Mit der Eingabe von wenigen Daten analysiert die Software die Bereiche Absicherung, Finanzen und Unternehmenssteuerung. Die betriebliche Risikoanalysesoftware ist eine Webapplikation, die insbesondere für den Einsatz auf Tablets und für Smartphones konzipiert wurde. Grundlage für die Entwicklung der Software bildet das gleichnamige Fachkonzept der ZERTPRO FINANZ.  Neben der Zertifizierung von bestehenden DIN Standards und Normen konzipiert ZERTPRO FINANZ maßgeschneiderte Standards und Prozesse für Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche.

     

    Weitere Informationen:

    www.rebmann-research.de

    Fachartikel Betriebliche Risikoanalyse